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          金证股份:基金投顾多模式加持,新入局者玩转新打法

          发布时间:2021-06-30 | 关注:3035

            “代表着未来财富管理发展方向的基金投顾,已成为各家机构争抢业务的高地。在窗口机遇期前,各家机构又将如何根据自身资源禀赋,结合金融科技多种模式加持,实现业务快速扩张?”

            近日,多家券商和基金公司反馈收到基金投顾业务试点资格批文,正式获得中国证监会基金投顾业务试点资格,备受市场关注的基金投顾试点再度扩容。

            截至目前,至少已有6家券商、9家基金公司新晋入围第二批试点名单。其中新晋券商包括中信证券、国信证券、招商证券、安信证券、兴业证券、东方证券等。

            随着基金投顾业务试点范围迅速扩大,未来业务试点转常规趋势可期。过往探路者步入投顾业务蓝海后发展得如何?新一批的入局者又将有何新玩法?

            去年3月,首批7家券商获批基金投顾业务试点资格。据悉,在首批试点券商中,包括中信建投、申万宏源在内的多家头部券商均采用金证股份(股票代码:600446)提供的基金投顾解决方案,打造具有行业影响力的基金投顾服务品牌。

            2020年9月份,中信建投在其蜻蜓点金APP中正式上线基金投顾品牌——“蜻蜓管家”,同时以长期投资、价值投资、组合投资为理念推出4大系列7大策略组合。今年6月3日,“蜻蜓管家”正式登陆京东金融,成为首家在京东金融上线基金投顾的券商。  

            2020年9月22日,申万宏源基金投顾服务品牌——“星基汇”正式上线,截至去年底已推出6只基金投顾策略组合。申万宏源通过打造专业的投顾团队,并严格精选市场基金,根据不同客户需求打造“量身定制”的投顾方案,取得市场客户的认可。

            据悉,在第二批获得试点资格的券商中,国信证券、安信证券均提前搭建了金证股份的基金投顾业务系统,为后期尽快展业获取时间优势。

            在券商经纪业务向财富管理转型的大潮中,基金投顾业务已成兵家必争的重要战场。记者发现,在这场没有硝烟的战争中,各家券商开始采用多种业务模式加持,以期杀出重围,而金证基金投顾解决方案之所以大受券商青睐,也正因为其可以很好地满足券商展业需求。

            据金证股份相关负责人介绍,其公司为券商机构量身打造的基金投顾解决方案,可覆盖基金投顾业务全生命周期,提供策略管理、组合管理、交易管理、客户适当性管理、风控管理、费用管理等全流程业务功能,并内置丰富的策略模型,支持200+基金策略因子,具备强大的投研输出能力。

            针对当下市场不同场景需求,金证推出管理型投顾、代销型投顾、建议型投顾等多种业务模式下的基金投顾解决方案,全面满足券商基金投顾展业需求,为行业财富管理转型提供全方位的技术保障。

           

          管理型投顾

            管理型投顾又称“持牌型模式”,即证券公司获得试点业务资格后开展的全权委托模式,具体指证券公司接受投资者全权委托代其作出具体投资决策,并代为执行基金产品的交易申请。目前管理型投顾模式也是公募基金投顾业务中最主流的服务模式。

           

          代销型投顾

            代销型投顾适用于暂未获得业务试点资格的证券公司,其可以选择代销已获得投顾业务试点资格机构的投顾产品,“提前”参与到公募基金投顾业务中,进而不错失业务先机。

           

          建议型投顾

            建议型投顾类似传统的投顾资讯业务,即证券公司为投资者提供基金组合的投资建议,而是否采纳及或者跟投,则完全由投资者自主决定。

           

            作为国内领军的金融科技全领域服务商,金证股份目前已经为10余家券商搭建基金投顾业务系统。据不完全统计,采用金证基金投顾解决方案的券商,其投顾客户签约合计超20万,管理资产总规模达100亿元,市场应用效果非常显著。

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